西游记第34回和35回主要讲述了孙悟空与猪八戒、沙僧等大闹天宫的故事。在第34回中，孙悟空闹天宫后教训了玉帝，与玉皇大帝达成和解，回到花果山继续修炼。但在第35回中，孙悟空因鬼畜之毒失控，不得已前往南海观音菩萨处求助。经过观音菩萨的指点，他得以净化心灵，摆脱鬼畜之毒。
此两回描写孙悟空个性鲜明、叛逆不羁，同时也反映了人类情绪和欲望在修行中的影响。
第34回：
孙悟空和猪八戒被五庄观的观主太上老君邀请前往五庄观做客。在途中，他们遇到了一个叫做玉鼠精的妖怪，她想要抓住孙悟空和猪八戒做她的丈夫。经过一番斗争，孙悟空和猪八戒最终击败了玉鼠精并前往五庄观。
第35回：
孙悟空在五庄观中得到了太上老君的教诲，学会了许多道家的神通。然而，在离开五庄观的途中，他们遇到了一个叫做老虎精的妖怪，老虎精想要吃掉唐僧。孙悟空和猪八戒再次展开了一场激烈的战斗，最终将老虎精打败并保护了唐僧的安全。
《西游记》第36到52回中出现的妖怪主要包括：银角大王、精细鬼、伶俐虫、乌鸡国国王（被妖怪所变）、红孩儿、黑水河中的妖怪（鼍龙）、三清观的道士（犀牛精）、女儿国的蝎子精、如来佛祖的舅舅（大鹏金翅雕）等。这些妖怪各具特色，有的擅长变化，有的力大无穷，有的擅长法术，都给唐僧师徒四人带来了不小的麻烦。